En el mundo de las finanzas y la contabilidad, tener un sistema eficiente para gestionar cuentas bancarias es crucial. En este tutorial, te guiaremos paso a paso para agregar y gestionar tus cuentas bancarias en Abaccor de manera fácil y eficaz.
Paso 1: Accede al Catálogo de Bancos
Dirígete al menú principal en la parte superior de la pantalla y selecciona la pestaña de “Bancos”. Luego, haz clic en “Catálogo de Bancos” para comenzar.
Paso 2: Agrega un Nuevo Banco
Una vez en el catálogo de bancos, busca y selecciona el botón “Nuevo Banco” para comenzar a agregar los detalles de tu cuenta.
Paso 3: Completa los Datos de la Cuenta
Se abrirá una nueva ventana donde podrás ingresar los datos de tu cuenta bancaria. Completa los campos requeridos y luego selecciona “Guardar” para confirmar los cambios.
Paso 4: Agrega una Nueva Credencial Bancaria
Para cargar los movimientos de tu banco, selecciona el botón “Nueva Credencial Bancaria”.
Paso 5: Ingresa los Detalles de Tu Banco
En la ventana emergente, introduce los detalles de tu banco y el tipo de cuenta que estás agregando. Si es necesario, proporciona también el token de seguridad solicitado por la institución bancaria.
Paso 6: Vincula la Cuenta Bancaria
Una vez que hayas ingresado la información requerida, selecciona la cuenta bancaria previamente creada para vincularla a esta nueva credencial.
Paso 7: Descarga los Movimientos Bancarios
Para descargar los movimientos bancarios, selecciona el icono correspondiente en la parte superior derecha de la pantalla.
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Paso 8: Importa Transacciones desde el Banco
Haz clic en “Agregar Transacciones” y elige la opción “Importar desde Banco” para una carga automática de los movimientos.
Paso 9: Selecciona la Cuenta Bancaria
Selecciona la cuenta bancaria de la lista y confirma la operación haciendo clic en “OK”.
Paso 10: Finaliza el Proceso
Una vez que se establezca la conexión con tu banco, se te pedirá que ingreses el token correspondiente para finalizar el proceso de importación de movimientos bancarios.
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Con estos simples pasos, podrás agregar y gestionar tus cuentas bancarias de manera efectiva en nuestro software contable y de facturación, facilitando así la administración de tus finanzas de forma organizada y segura.